Diasorin - Tagliamo il target price a 111 euro prima della trimestrale
I risultati del 2Q saranno diffusi il prossimo 31 luglio
Fatto
Pubblichiamo una nota di preview ai risultati del 2Q che saranno diffusi il prossimo 31 luglio.
Ci aspettiamo trend in linea con le guidance FY, pur segnalando un rallentamento della crescita nella diagnostica molecolare — penalizzata da una base di confronto sfavorevole con lo scorso anno (caratterizzato da diversi focolai batterici e virali in Europa) e da un contributo ancora limitato del PLEX, circoscritto al pannello respiratorio in un trimestre poco rilevante per la stagione influenzale.
Ci aspettiamo un marcato rallentamento anche sulla divisione LTG per tener conto della persistente debolezza del segmento Life Science (20% del fatturato LTG di DIA).
Effetto
Riduciamo dell’1% le stime sull’anno e abbassiamo il target price da 114 a 111 euro, con un upside del 18% sui prezzi correnti. Confermiamo la view…
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