Diasorin - Risultati in crescita e prospettive positive
Possibili upside potrebbero arrivare da un’accelerazione dell’execution sulle iniziative strategiche
Fatto
DiaSorin ha chiuso il FY24 con risultati in linea con le attese, registrando una crescita dei ricavi del +3% @CER (+7% ex-Covid), trainata dalla solida performance di ImmunoDX (+9%) e MolecularDX (+3%).
L’EBITDA rettificato è aumentato del 5% YoY, con un margine stabile al 33%, in miglioramento nel 4Q (+1pp YoY).
Per il FY25, la società prevede una crescita dei ricavi di ~+7% @CER (+8% ex-Covid) e un’espansione del margine EBITDA al 34%. Confermato il focus sul LIAISON PLEX, con l’obiettivo di raggiungere 150 clienti entro fine 2025 e di incrementare i ricavi da multiplexing a €75mn (+25% YoY, FY24: €60mn).
Entro il 2028, la società stima ricavi multiplexing per €200mn, ovvero raggiungere il 10% di un mercato globale (stimato a €2bn) con una transizione completa al PLEX come unica piattaforma.
Effetto
Le nostre stime, coerenti con il nuovo outlook FY25, una volta traslate ad un tasso di cambio EUR/USD di 1.08 (in linea con lo spot e con il tasso med…
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