DIASORIN - Commento alle indicazioni del trimestre di Qiagen
Diasorin commercializza il test QuantiFERON di Qiagen, indicato per la diagnosi della tubercolosi Latente e della malattia del Lyme, l'accordo dovrebbe valere l'8% dei ricavi del 2025
Fatto
Qiagen (QIA) ha riportato risultati FY25 sulla parte alta della guidance. appena sopra il consensus
• Fatturato a $2.09bn (+6% at CUR, +5% at CER, tgt. 4 -5% at CER), +0.5% vs cons. $2.08bn (+4.4% at CER)
• Contributo iniziative strategiche per $1.49bn (+8% at CER) di cui QuantiFERON $501mn • Adj. EBIT a $616mn (+9% YoY) +0.2% vs cons. $615mn
• Adj. EBIT margin al 29.5% (+0.8pp YoY, malgrado effetto FX e dazi) vs cons. 29.6% • Adj. EPS a $2.40/azione (tgt. $2.38/azione), +1% vs cons. $2.37/azione Outlook 2026 pressoché in linea con il consensus:
• fatturato in crescita del 5% at CER vs cons. +5.5% at CER (a $2.21bn) • Contributo iniziative strategiche per $1.64bn (+9% at CER) di cui QuantiFERON $535mn (+7% YoY) • Adj. EPS di almeno $2.50/azione (cons. $2.53/azione)
CER vuol dire, a cambio costante
Effetto
lo scorso anno il QuantiFERON, test commercializzato con Diasorin per la diagnosi della tubercolosi Latente e della malattia del Lyme, ha contribuito …
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