DIASORIN +2% Alziamo la raccomandazione
Promuoviamo il giudizio da Neutrale a Interessante e target price a 119 euro
Fatto
Diasorin rimbalza, dopo aver toccato ieri i minimi degli ultimi tre anni.
La società ha pubblicato i risultati sul 2022 e le proiezioni per l'anno in corso.
In dettaglio:
utile netto adjusted di 319 milioni di euro, in contrazione del -10,7% rispetto al 2021,
ricavi a 1.361 milioni, +10%. La variazione è conseguenza del positivo andamento di tutte le linee di business e dell'inclusione di Luminex nel perimetro di consolidamento, parzialmente compensata dall'atteso calo nelle vendite Covid,
in particolare, i ricavi di immunodiagnostica ex-COVID sono cresciuti dell'8,4% (+3,3% a tassi di cambio costanti), guidati dal positivo andamento dei test Clia, pur a fronte dell'attesa decrescita del business della Vitamina D e del pannello Elisa.
Il Cda proporrà un dividendo di 1,10 euro per azione.
Guidance per l'anno in corso:
i ricavi totali sono attesi in calo di circa il -14%. In particolare i ricavi al netto del business Covid e molecolare respiratorio sono visti a +4-6%, quelli del business molecolare respiratorio a circa -20% e quelli Covid a circa 60 milioni (circa -75% rispetto al 2022)
"Le traiettorie di crescita del business dell'immunodiagnostica e delle licensed technologies (al netto della cessione del business della citofluorimetria avvenuta a febbraio 2023) sono in linea con gli obiettivi del piano", si legge nella nota.
Effetto
Le prospettive per l'anno fiscale 2023 sono state inferiori alle nostre aspettative, ma dovrebbero rappresentare una base con spazio limitato per ulte…
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