RECORDATI - Rossini annuncia il pricing dei bond da 1.85 mld di euro
I proventi della raccolta saranno utilizzati per riscattare i bond precedenti in scadenza ad ottobre 2025
Fatto
Rossini S.à r.l. (veicolo che controlla il 52% di Recordati e controllato dal fondo CVC) ha prezzato con successo i due bond senior secured per complessivi Eu1.85bn e in scadenza al 2029, uno da Eu1.0bn a tasso fisso con coupon del 6.750% e uno da Eu850mn a tasso variabile con coupon indicizzato pari all'EURIBOR a tre mesi più 3.875%.
I proventi della raccolta saranno utilizzati per riscattare i bond precedenti in scadenza ad ottobre 2025 (2 bond da Eu650mn, uno a tasso variabile e uno a tasso fisso), distribuire dividendi e rimborsare note a lungo termine.
L'emissione è prevista per il 18 luglio 2024.
Effetto
Il bond a tasso fisso è stato rifinanziato al 6.75%, alle stesse condizioni di quello emesso 6 anni fa, in un contesto di tassi di mercato completamen…
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