Giudichiamo positivamente il fatto che il governo abbia deciso di confermare il bonus IPO per le PMI su un orizzonte di 3 anni, anche se con importi ridotti per il 2026 e 2027.
A seguito della recente performance, il titolo viene scambiato con un premio del 16% rispetto al rapporto EV/RAB 2024, offrendo un dividend yield del 6.6%.
Secondo la nostra view, l’obiettivo primario di Orcel resta quello di salire al 29.9% per poi lanciare un’offerta carta contro carta
Ricavi leggermente migliori del previsto, favoriti da un solido mix di prodotti che ha più che compensato il leggero calo del volume
Da inizio anno il titolo ha perso il -7,30% vs +14,30% del FTSEMIB
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