Equity Market Neutral

Un Hedge fund che utilizza una strategia di investimento che non è influenzata dal movimento del mercato, prevede l'acquisto di titoli sottovalutati e la vendita allo scoperto di quelli sopravvalutati.

L'Equity Market Neutral è una strategia di investimento utilizzata da hedge fund per massimizzare i rendimenti. Si tratta di una strategia che mira a creare un portafoglio bilanciato indipendente dalle condizioni di mercato. Essa si compone di due portafogli di azioni: uno long (lungo) e uno short (corto). Il portafoglio long comprende le azioni che si prevede aumenteranno nel valore, mentre quello short comprende le azioni che si prevede diminuiranno nel valore. Il gestore del fondo seleziona titoli a elevata capitalizzazione poiché sono più liquidi, successivamente acquista quelli che prevede una performance superiore alla media di mercato e vende allo scoperto quelli sopravvalutati. In questo modo, si mira ad ottenere un rendimento indipendente dal mercato. Questa strategia può portare a significativi vantaggi, ma è anche ad alto rischio, poiché le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente. Tuttavia, la maggior parte dei hedge fund considera Equity Market Neutral come una strategia preziosa per generare profitti.