NASDAQ 100 - Specchio dell'evoluzione dei megatrend globali

Fatto

Il Nasdaq 100 ha portato a termine venerdì la tredicesima settimana positiva delle ultime quattordici, in prossimità del suo record storico. 

Due le stelle della settimana: Meta Platforms [META.O] è cresciuta del +21% in cinque sedute, dopo la decisione storica del primo dividendo da 0,50 dollari per azione, Nvidia [NVIDIA.O] è cresciuta dell'8,50% nello stesso lasso di tempo, con la quotazione sul nuovo record e una market cap di circa 1.634 miliardi di dollari.

La composizione in evoluzione del Nasdaq 100 è uno specchio dei megatrend globali e offre un ottimo esempio di come le tecnologie dirompenti non siano più appannaggio esclusivo delle aziende puramente tecnologiche.

Gli investitori sono sempre più consapevoli delle tendenze pervasive e a lungo termine che influenzano la nostra società, come il consumatore connesso, i trasporti sostenibili, la realtà aumentata e l’intelligenza artificiale.

Questi megatrend sono essi stessi guidati da formidabili forze macroeconomiche: l’evoluzione demografica globale, l’accelerazione del commercio elettronico, la carenza di manodopera e la necessità di  affrontare il cambiamento climatico sostenuti dalla legislazione.

Tuttavia, poiché le capacità tecnologiche continuano a crescere nei settori tradizionali e penetrano sempre più in nuovi mercati, è anche importante identificare in che modo questi temi distinti ma interconnessi si influenzino a vicenda e cosa questo significa per gli investitori.

L'Indice, che comprende le più grandi società non finanziarie quotate sul Nasdaq Stock Exchange, ospita aziende leader e innovative che si posizionano in prima linea nei temi a lungo termine che influenzano la nostra società. Poiché molte di queste società sono guidate dalla tecnologia, il Nasdaq 100 è stato storicamente spesso considerato un "indice tecnologico".

Tuttavia, questa categorizzazione non riflette più le opportunità sempre più diversificate, ma sinergiche, presenti nel suo universo: alla fine del 2023, quelle società tecnologiche “pure” costituivano solo circa la metà dell’Indice:

A seguito dell’aumento delle valutazioni delle società FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google) e della relativa concentrazione della capitalizzazione di mercato, l’indice è stato ribilanciato nel 2023 per ridurre la conseguente concentrazione di un singolo nome, aumentando così il potenziale per una maggiore diversificazione delle partecipazioni.

Questa azione è completata dalla costante e crescente necessità per le aziende nella maggior parte dei settori di diventare intrinsecamente più guidate dalla tecnologia e di adattarsi se desiderano rimanere competitive.

Ciò è di buon auspicio per il potenziale che ha il Nasdaq 100 di rimanere una fonte importante di aziende innovative con sostanziosi investimenti in ricerca e sviluppo.

Effetto

Analisi Tecnica Nasdaq Composite. Il Nasdaq 100, che raccoglie l'eccellenza dei Tech quotati a Wall Street, ha chiuso il mese di gennaio oltre la soglia dei 17mila punti, aprendo una nuova stagione rialzista con obiettivi in area 18.500. In direzione opposta, primo supporto degno di nota in area 15.900.  

Operatività. Confermiamo la view positiva. Scattati nuovi acquisti in tendenza a seguito della prima chiusura settimanale sopra 17.500 punti. Nel caso di una correzione, attendere area 16mila per ricomprare.

Diversi gli strumenti per investire sui Tech a stelle e strisce. Tra questi il seguente ETF che gode di un costo commissionale (TER) dello 0,14%, il più basso tra quelli che replicano il Nasdaq 100: 

Axa Nasdaq 100 Ucits (Usd)
Isin: IE000QDFFK00 (ANAU.MI)
Da inizio 2024: +7,30%
Nel 2023: +45,50%

L’obiettivo di investimento del Fondo consiste nel replicare l'indice di riferimento NASDAQ-100, dedotte commissioni, spese e costi di transazione. L'indice NASDAQ-100 é composto dai 100 principali titoli azionari tecnologici quotati al Nasdaq pesati secondo la loro capitalizzazione di Borsa. Non contiene titoli di società finanziarie. Non distribuisce dividendi. La valuta di riferimento è il dollaro Usa. Replica fisica completa. Commissioni totali annue (TER) 0,14%. Leggi il documento KID.