Portafogli personalizzati
Il nostro servizio è mirato alla costruzione di portafogli e al loro costante monitoraggio.
Può essere personalizzato sulla base di specifiche esigenze e criteri richiesti dal cliente, in base al suo profilo di rischio.
Nella costruzione del portafoglio utilizziamo strumenti quali:
Ti forniamo supporto anche per idee di investimento sui singoli titoli e molto altro.
Il tuo portafoglio è correttamente diversificato?
L’analisi del rischio mira a evidenziare i principali elementi di criticità del tuo portafoglio investimenti, i costi dei singoli prodotti, il rendimento annuo da cedole, dividendi e molto altro.
La diagnosi è svolta includendo delle simulazioni per scenari, che permettono di valutare la resilienza del portafoglio al manifestarsi di eventi di ampia portata.
L’analisi si conclude con la valutazione del grado di rischio del portafoglio, e costituisce la base per stabilire se il tuo patrimonio sia investito nel modo migliore e in linea con i tuoi obiettivi.
Vuoi massimizzare i profitti gestendo le minusvalenze realizzate o potenziali?
Il recupero delle minusvalenze inizia con un’analisi accurata della tua situazione patrimoniale.
Viene fornito un piano dettagliato per recuperare le minusvalenze, su misura per le tue esigenze. Gli strumenti principali utilizzati includono certificati e obbligazioni. In base alle tue necessità e al tuo profilo di rischio, Intermonte può mettere a disposizione la sua esperienza nella selezione dei titoli azionari.
I nostri documenti potrebbero essere accompagnati da aggiornamenti inframensili in occasione di significative variazioni riguardo ai prodotti indicati. L’attività di recupero delle minusvalenze si svolge nella forma di un rapporto di consulenza personalizzata.
Le migliori idee di investimento selezionate solo per te
Il team di consulenza finanziaria di Intermonte mette a disposizione la sua conoscenza nei mercati, selezionando per te i migliori strumenti per ciascuna fase di mercato.
In questa sezione viene mostrata una selezione di obbligazioni, ETF e certificati.
Per esigenze più specifiche puoi contattare il nostro team, che sarà lieto di offrirti le soluzioni più in linea con le tue necessità.
Un cliente professionale è un soggetto che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I clienti professionali possono essere tali di diritto come, ad esempio, banche, compagnie di assicurazioni, governi nazionali ed imprese di grandi dimensioni, oppure su esplicita richiesta, purché siano rispettati i criteri e le procedure menzionati dall’allegato 3 del regolamento n. 16190/2007 in materia di intermediari. In particolare, per essere considerati clienti professionali su richiesta devono essere soddisfatti almeno due dei tre requisiti previsti che attengono alla frequenza e alla dimensione delle operazioni effettuate sul mercato, al valore del portafoglio posseduto (che deve superare i 500.000 euro) e all’esperienza lavorativa nel settore finanziario.
| SERVIZI OFFERTI | |
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| Consulenza Personalizzata Le soluzioni su misura per te |
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| Analisi del Rischio Per scoprire se il tuo portafoglio sia correttamente diversificato attraverso un’analisi dettagliata delle sue singole componenti |
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| Recupero Minusvalenze Per massimizzare i tuoi profitti gestendo in modo efficace le minusvalenze realizzate o potenziali |
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| Selezione Titoli Le migliori idee di investimento, selezionate dal team di consulenza finanziaria solo per te |
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