martedì 06 agosto 2024

Wall Street

La borsa degli Stati Uniti rimbalza, dopo aver messo a segno tre pesanti ribassi. S&P500 +0,9%, Nasdaq +1%.

L’indice della volatilità VIX (cosiddetto della paura) è in calo del 16% a 32,3, dal picco di 65,50 di ieri, record degli ultimi quattro anni.

L'agenda macro oggi è priva di indicazioni di rilievo.

Titoli

Alphabet +1%. Un giudice federale statunitense ha dichiarato che Google ha messo in atto pratiche illegali per mantenere il monopolio in due mercati: i servizi di ricerca generale e la pubblicità testuale generale. "Google è un monopolista e ha agito come tale per mantenere il suo monopolio", ha scritto il giudice Amit P. Mehta della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia in una sentenza.

Caterpillar +3% Ha registrato un aumento dell'utile trimestrale rettificato, sostenuto dalla domanda di escavatori di grandi dimensioni e di altre attrezzature per l'edilizia, a fronte dell'aumento della spesa per le infrastrutture negli Stati Uniti. L'utile per azione rettificato per il secondo trimestre è salito a 5,99 dollari, rispetto ai 5,55 dollari dell'anno precedente. 

CrowdStrike +3% Piper Sandler ha alzato la raccomandazione a overweight da neutral.

Nvidia +2%, dal -6% ieri.

Palantir +6%. La società dei software per l'elaborazione dei dati ha rilasciato ieri a mercati chiusi i conti del trimestre, risultati superiori alle attese grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale. I ricavi hanno raggiunto 678.1 milioni di dollari, sopra le attese di 652,8 milioni. La società ha inoltre alzato la guidance. 

Uber +7%, ha chiuso il secondo trimestre con un incremento dei ricavi del 16% a 10,7 miliardi di dollari e un utile netto di 1 miliardo di dollari, in aumento del 158% su base annua. Numeri che hanno superato le attese degli analisti, che vedevano i ricavi a 10,57 miliardi e l'utile a 31 centesimi ad azione contro i 47 centesimi certificati dall'azienda, e che hanno spinto il titolo in rialzo del 4,33% in avvio a Wall Street. Le prenotazioni lorde sulla piattaforma della società di mobilità e food delivery risultano in aumento del 19% nel trimestre a un valore di 40 miliardi di dollari. Il segmento Mobility, in particolare, ha registrato prenotazioni lorde per 20,6 miliardi di dollari (+23% a/a), mentre Uber Eats 18,1 miliardi (+16% a/a). L'adjusted Ebitda del trimestre risulta, infine, in aumento del 71% a 1,6 miliardi di dollari, con un margine adjusted del 3,9% dal 2,7% del secondo trimestre 2023.

ZoomInfo Technologies -15%. La trimestrale ha disatteso le aspettative. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,17 dollari, sotto i 0,23 dollari anticipati dagli analisti. I ricavi ammontano a 291,5 milioni, contro le stime di 307,7 milioni. 

Europa

Le borse sono contrastate. Indice EuroStoxx50 -0,1%. FtseMib di Milano -0,5%. Dax di Francoforte +0,2%.

Tra i settori più penalizzati figurano Automotive e Real Estate. In positivo i Tech.

Eurozona. I consumi nel mese di giugno sono scesi del -0,3% su base annua, da +0,5% (rivisto in meglio da +0,3%) di maggio, il consensus si aspettava +0,1%.

Germania. Gli ordini industriali tedeschi sono aumentati a giugno del 3,9% rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Lo ha comunicato l'ufficio federale di statistica. Un sondaggio Reuters tra gli analisti aveva indicato un aumento dello 0,5%. 

Macrovariabili

Bond governativi in assestamento. Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,82%. Bund a 2,14%. BTP a 3,63%. Spread a 146 punti base da 150 di ieri.

Euro dollaro   in calo a 1,091.

Cross Usd/Yen +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

Petrolio Brent e WTI -0,8%. 

Oro a 2.391 dollari, -0,8%

Bitcoin +1% a 54.500 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banca Monte Paschi +7% Archivia il semestre con utile netto sopra le attese e pari a 1.159 milioni, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 827 milioni nel secondo trimestre.

Banco BPM +2%. Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Mediolanum Ha registrato a luglio una raccolta netta totale pari a 674 milioni, con un saldo da inizio anno pari a 6,34 miliardi. 

Ferrari -3%.

FinecoBank  Nel mese di luglio la raccolta netta ha raggiunto i 755 milioni, in crescita del 55% dai 486 milioni di luglio 2023.

Nexi +2,5%.

Saipem +1,5%. Il Sole 24Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Fuori dal paniere principale

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.

Fincantieri Vard, controllata norvegese, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Energy Construction Vessel (ECV) per Wind Energy Construction AS. La nuova ECV sarà basata sul design VARD 3 11, appositamente progettato per il mercato dell’eolico offshore e sottomarino.

Wall Street

In avvio di seduta, la borsa degli Stati Uniti potrebbe tenere le posizioni della chiusura di ieri. Future S&P500 +0,4%, future Nasdaq +0,4%.

L’indice della volatilità VIX è in calo del 13% a 33,3, dal picco di 65,50 di ieri, record degli ultimi quattro anni.

Titoli

Alphabet +1%. Un giudice federale statunitense ha dichiarato che Google ha messo in atto pratiche illegali per mantenere il monopolio in due mercati: i servizi di ricerca generale e la pubblicità testuale generale. "Google è un monopolista e ha agito come tale per mantenere il suo monopolio", ha scritto il giudice Amit P. Mehta della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia in una sentenza.

Caterpillar Ha registrato un aumento dell'utile trimestrale rettificato, sostenuto dalla domanda di escavatori di grandi dimensioni e di altre attrezzature per l'edilizia, a fronte dell'aumento della spesa per le infrastrutture negli Stati Uniti. L'utile per azione rettificato per il secondo trimestre è salito a 5,99 dollari, rispetto ai 5,55 dollari dell'anno precedente. 

CrowdStrike +3% Piper Sandler ha alzato la raccomandazione a overweight da neutral.

Nvidia +2%, dal -6% ieri.

Palantir +6%. La società dei software per l'elaborazione dei dati ha rilasciato ieri a mercati chiusi i conti del trimestre, risultati superiori alle attese grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale. I ricavi hanno raggiunto 678.1 milioni di dollari, sopra le attese di 652,8 milioni. La società ha inoltre alzato la guidance. 

ZoomInfo Technologies -15%. La trimestrale ha disatteso le aspettative. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,17 dollari, sotto i 0,23 dollari anticipati dagli analisti. I ricavi ammontano a 291,5 milioni, contro le stime di 307,7 milioni. 

Europa

Le borse dell’Europa perdono il ritmo, mentre i future di Wall Street si indeboliscono. Indice EuroStoxx50 -0,3%. FtseMib di Milano -0,5%. Dax di Francoforte -0,1%.

Eurozona. I consumi nel mese di giugno sono scesi del -0,3% su base annua, da +0,5% (rivisto in meglio da +0,3%) di maggio, il consensus si aspettava +0,1%.

Germania. Gli ordini industriali tedeschi sono aumentati a giugno del 3,9% rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Lo ha comunicato l'ufficio federale di statistica. Un sondaggio Reuters tra gli analisti aveva indicato un aumento dello 0,5%. 

Macrovariabili

Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,86%. Bund a 2,21%. BTP a 3,68%. Spread a 146 punti base da 150 di ieri.

Euro dollaro   in calo a 1,091.

Cross Usd/Yen +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

Petrolio Brent e WTI +0,5%.

Oro a 2.412 dollari, ieri -1,5%

Bitcoin +1% a 54.500 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banca Monte Paschi +5% Archivia il semestre con utile netto sopra le attese e pari a 1.159 milioni, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 827 milioni nel secondo trimestre.

Banco BPM +2%. Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Popolare di Sondrio  +2%, esce la trimestrale.

Banca Mediolanum Ha registrato a luglio una raccolta netta totale pari a 674 milioni, con un saldo da inizio anno pari a 6,34 miliardi. 

Ferrari -3%.

FinecoBank  Nel mese di luglio la raccolta netta ha raggiunto i 755 milioni, in crescita del 55% dai 486 milioni di luglio 2023.

Nexi +2,5%.

Saipem +1,5%. Il Sole 24Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Unicredit +0,5%.

Fuori dal paniere principale

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.

Fincantieri Vard, controllata norvegese, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Energy Construction Vessel (ECV) per Wind Energy Construction AS. La nuova ECV sarà basata sul design VARD 3 11, appositamente progettato per il mercato dell’eolico offshore e sottomarino.

Le borse dell’Europa perdono il ritmo, mentre i future di Wall Street si indeboliscono. Indice EuroStoxx50 -0,3%. FtseMib di Milano -0,9%. Dax di Francoforte -0,2%.

Eurozona. I consumi nel mese di giugno sono scesi del -0,3% su base annua, da +0,5% (rivisto in meglio da +0,3%) di maggio, il consensus si aspettava +0,1%.

Germania. Gli ordini industriali tedeschi sono aumentati a giugno del 3,9% rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Lo ha comunicato l'ufficio federale di statistica. Un sondaggio Reuters tra gli analisti aveva indicato un aumento dello 0,5%.

In Asia-Pacifico il Nikkei 225 è rimbalzato del + 10,2% da -12,4% di ieri, peggior seduta dal black monday del 1987. I vertici del Giappone hanno deciso di convocare una riunione d’emergenza. Approfondimento nella rubrica Fatti & Effetti.

Wall Street

I future sulla Borsa degli Stati Uniti anticipano un avvio in lieve rialzo, in frenata rispetto alle indicazioni di stamattina. 

I timori di recessione, parzialmente smentiti dal governatore della Fed di Chicago Austan Goolsbee, hanno  spinto all’ingiù l’azionario. S&P500 -3%, peggior seduta da settembre. Nasdaq -3,4%.

L’indice della volatilità VIX ha chiuso a 38,5, da 23,8 di venerdì, ma in avvio di seduta di lunedì il picco era stato 65, livello che non si vedeva dallo scoppio della pandemia.

Titoli

Palantir +6%. La società dei software per l'elaborazione dei dati ha rilasciato ieri a mercati chiusi i conti del trimestre, risultati superiori alle attese grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale. I ricavi hanno raggiunto 678.1 milioni di dollari, sopra le attese di 652,8 milioni. La società ha inoltre alzato la guidance. 

ZoomInfo Technologies -15%. La trimestrale ha disatteso le aspettative. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,17 dollari, sotto i 0,23 dollari anticipati dagli analisti. I ricavi ammontano a 291,5 milioni, contro le stime di 307,7 milioni. 

CrowdStrike  +3% Piper Sandler ha alzato la raccomandazione a overweight da neutral. 

Macrovariabili

Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,86%. Bund a 2,21%. BTP a 3,68%. Spread a 146 punti base da 150 di ieri.

Euro dollaro in apprezzamento a 1,093.

Cross Usd/Yen +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

Petrolio Brent e WTI +0,1%.

Oro a 2.412 dollari, ieri -1,5%

Bitcoin +1% a 54.500 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banca Monte Paschi +5% Archivia il semestre con utile netto sopra le attese e pari a 1.159 milioni, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 827 milioni nel secondo trimestre.

Banco BPM +2%. Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Popolare di Sondrio  +2%, esce la trimestrale.

Banca Mediolanum Ha registrato a luglio una raccolta netta totale pari a 674 milioni, con un saldo da inizio anno pari a 6,34 miliardi. 

Ferrari -3%.

FinecoBank  Nel mese di luglio la raccolta netta ha raggiunto i 755 milioni, in crescita del 55% dai 486 milioni di luglio 2023.

Nexi +2%.

Saipem +1,5%. Il Sole 24Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Unicredit +1,5%.

Fuori dal paniere principale

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.

Fincantieri Vard, controllata norvegese, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di una Energy Construction Vessel (ECV) per Wind Energy Construction AS. La nuova ECV sarà basata sul design VARD 3 11, appositamente progettato per il mercato dell’eolico offshore e sottomarino.

Le borse dell’Europa procedono contrastate. Indice EuroStoxx50 +0,3%. FtseMib di Milano -0,6%. Dax di Francoforte +0,3%.

Eurozona. I consumi nel mese di giugno sono scesi del -0,3% su base annua, da +0,5% (rivisto in meglio da +0,3%) di maggio, il consensus si aspettava +0,1%.

Germania. Gli ordini industriali tedeschi sono aumentati a giugno del 3,9% rispetto al mese precedente, su base destagionalizzata e corretta per gli effetti di calendario. Lo ha comunicato l'ufficio federale di statistica. Un sondaggio Reuters tra gli analisti aveva indicato un aumento dello 0,5%.

In Asia-Pacifico il Nikkei è rimbalzato del + 10,2% da -12,4% di ieri, peggior seduta dal black monday del 1987. I vertici del Giappone hanno deciso di convocare una riunione d’emergenza.

Wall Street

I future sulla Borsa degli Stati Uniti anticipano un avvio in rialzo di circa l'1%. I timori di recessione, parzialmente smentiti dal governatore della Fed di Chicago Austan Goolsbee, hanno  spinto all’ingiù l’azionario. S&P500 -3%, peggior seduta da settembre. Nasdaq -3,4%.

L’indice della volatilità VIX ha chiuso a 38,5, da 23,8 di venerdì, ma in avvio di seduta di lunedì il picco era stato 65, livello che non si vedeva dallo scoppio della pandemia.

Palantir +6%. La società dei software per l'elaborazione dei dati ha rilasciato ieri a mercati chiusi i conti del trimestre, risultati superiori alle attese grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale. I ricavi hanno raggiunto 678.1 milioni di dollari, sopra le attese di 652,8 milioni. La società ha inoltre alzato la guidance. 

ZoomInfo Technologies -15%. La trimestrale ha disatteso le aspettative. L'utile per azione rettificato è stato pari a 0,17 dollari, sotto i 0,23 dollari anticipati dagli analisti. I ricavi ammontano a 291,5 milioni, contro le stime di 307,7 milioni. 

CrowdStrike  +3% Piper Sandler ha alzato la raccomandazione a overweight da neutral. 

Macrovariabili

Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,86%. Bund a 2,21%. BTP a 3,68%. Spread a 146 punti base da 150 di ieri.

Euro dollaro in apprezzamento a 1,093.

Cross Usd/Yen +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

Petrolio Brent e WTI +0,1%.

Oro a 2.412 dollari, ieri -1,5%

Bitcoin +1% a 54.500 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banca Monte Paschi Archivia il semestre con utile netto sopra le attese e pari a 1.159 milioni, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 827 milioni nel secondo trimestre. Questo periodo include un positivo effetto netto delle imposte per 457 milioni. La banca ha quindi alzato il suo outlook sull'utile ante imposte a 1,4 miliardi al 2026 dai 909 milioni che aveva indicato nel piano al 2026 di due anni fa. Secondo una nota della banca, il cet1 ratio fully loaded è stato confermato ai vertici del sistema bancario: 18,1%, includendo l'utile del primo semestre al netto dei dividendi, con payout ratio aumentato dal 50% della precedente guidance al 75%. Il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.031 milioni in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre soprattutto alla crescita del margine di intermediazione primario, che si pone in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+8,3%) sia sulle commissioni nette (+9,8%), aggiunge il comunicato. Al 30 giugno 2024 i volumi di raccolta complessiva del gruppo sono risultati pari a 196,4 miliardi, evidenziando una crescita di 3,6 miliardi di euro rispetto al 31 marzo 2024, sulla raccolta diretta. Sostanzialmente stabile la raccolta indiretta (-0,2 miliardi).

Banco BPM +2%. Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Popolare di Sondrio  +2%, esce la trimestrale.

Ferrari -3%.

Nexi +2%.

Saipem +1,5%. Il Sole 24Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Unicredit +1,5%.

Fuori dal paniere principale

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.

Le borse dell’Europa rimbalzano in avvio di seduta, nella scia dell'Asia Pacifico, indice EuroStoxx50 +0,3%.

FtseMib di Milano +0,3%. Dax di Francoforte +0,3%, dai minimi da febbraio toccati ieri.

L'Italia è sempre più nel radar dei grandi fondi di credito, a partire dal leader di settore Ares Management, che prendono posizioni sul paese per finanziare il crescente numero di operazioni di buyout che interessa le medie aziende familiari tricolori. Con 140 operazioni di direct lending completate negli ultimi 45 trimestri, l'Italia rappresenta solo il 4,3% delle transazioni complessive dell'Europa continentale, secondo Deloitte Analysis. Tuttavia, l'aumento della concorrenza nel settore in tutta Europa, dove le banche tradizionali stanno recuperando una fetta del mercato del leveraged buyout, erodendo i rendimenti, aumenta l'interesse su nuovi ambiti di crescita. "L'Italia è la nuova frontiera per i direct lenders a causa della sua crescente importanza per le società di private equity attive nel mercato medio", ha detto a Reuters Tyrone Cooney, partner di Ares Management Credit Group responsabile per la Francia e l'Europa meridionale. Ares, che gestisce asset per 428 miliardi di dollari a livello globale, negli ultimi mesi ha portato a termine tre operazioni in Italia con investimenti compresi tra 50 e 150 milioni di euro

Oggi escono i dati sui consumi nella zona euro in giugno, il consensus si aspetta un lieve rallentamento.

ASIA. Tokyo rimbalza con vigore e lo yen torna a indebolirsi dopo aver toccato i massimi da inizio anno nella drammatica seduta di ieri. Nikkei + 10,2%. Cross +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

I vertici del Giappone hanno deciso di convocare una riunione d’emergenza. L’agenzia Kyodo riferisce che la Banca del Giappone, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia per i Servizi Finanziari si incontrano oggi a Tokyo per scambiarsi informazioni sui mercati dei capitali finanziari internazionali.

In Giappone i salari reali dei lavoratori i sono aumentati per la prima volta in più di due anni, un dato che rende più probabile una ripresa dei consumi e l'emergere di un ciclo di crescita positivo a lungo cercato dalla Banca del Giappone. I guadagni reali dei lavoratori sono saliti dell'1,1% a giugno rispetto a un anno prima, diventando positivi per la prima volta dal marzo del 2022, ha riferito martedì il ministero del Lavoro. Gli economisti si aspettavano che la lettura rimanesse negativa, pari a meno 0,9%. I salari nominali sono cresciuti del 4,5%, superando di gran lunga la stima di consenso di un aumento del 2,4%.Una misura più stabile del trend, che evita i problemi di campionamento ed esclude i bonus e gli straordinari, ha mostrato che i salari per i lavoratori a tempo pieno sono aumentati del 2,7%, mentre gli stipendi base sono cresciuti del 2,3%, il massimo in quasi 30 anni. I dati di martedì saranno una notizia gradita per la BOJ, dopo che la scorsa settimana ha aumentato i tassi di interesse e svelato una tabella di marcia per la stretta quantitativa.

Secondo Taro Saito, responsabile della ricerca economica dell'Istituto di ricerca NLI, i dati di giugno sono stati probabilmente esagerati dai forti bonus. "Credo che i salari reali non si stabilizzeranno in una crescita positiva fino all'autunno", ha affermato Saito. "I consumi sono attualmente fiacchi, ma mi aspetto una graduale ripresa perché gli aumenti salariali si stanno diffondendo e il contesto occupazionale e reddituale sta migliorando".

In Asia Pacifico rimbalzano anche le borse di Taiwan (TAIEX +3,5%), della Corea del Sud (KOSPI +3,5%). Hang Seng di Hong Kong -0,1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen +0,2%.

Borsa degli Stati Uniti. I timori di recessione, parzialmente smentiti dal governatore della Fed di Chicago Austan Goolsbee, hanno  spinto all’ingiù l’azionario. S&P500 -3%, peggior seduta da settembre. Nasdaq -3,4%.

L’indice della volatilità VIX ha chiuso a 38,5, da 23,8 di venerdì, ma in avvio di seduta di lunedì il picco era stato 65, livello che non si vedeva dallo scoppio della pandemia.

Macrovariabili

Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,86%, da 3,77%, da 3,95% di venerdì in apertura. Bund a 2,21%. BTP a 3,68%. Spread a 146 punti base, da 150 di ieri.

Euro dollaro in apprezzamento a 1,095.

Petrolio Brent e WTI +1%.

Oro a 2.400 dollari, ieri -1,5%

Bitcoin +3% a 56.000 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banca Monte Paschi +7%, archivia il semestre con utile netto sopra le attese e pari a 1.159 milioni, in crescita dell'87,3% rispetto allo stesso periodo del 2023, di cui 827 milioni nel secondo trimestre. Questo periodo include un positivo effetto netto delle imposte per 457 milioni. La banca ha quindi alzato il suo outlook sull'utile ante imposte a 1,4 miliardi al 2026 dai 909 milioni che aveva indicato nel piano al 2026 di due anni fa. Secondo una nota della banca, il cet1 ratio fully loaded è stato confermato ai vertici del sistema bancario: 18,1%, includendo l'utile del primo semestre al netto dei dividendi, con payout ratio aumentato dal 50% della precedente guidance al 75%. Il gruppo ha realizzato ricavi complessivi per 2.031 milioni in aumento del 9,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale dinamica è da ricondurre soprattutto alla crescita del margine di intermediazione primario, che si pone in aumento sia sulla componente del margine di interesse (+8,3%) sia sulle commissioni nette (+9,8%), aggiunge il comunicato. Al 30 giugno 2024 i volumi di raccolta complessiva del gruppo sono risultati pari a 196,4 miliardi, evidenziando una crescita di 3,6 miliardi di euro rispetto al 31 marzo 2024, sulla raccolta diretta. Sostanzialmente stabile la raccolta indiretta (-0,2 miliardi).

Banco BPM +2%. Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Popolare di Sondrio +2%, esce la trimestrale.

Ferrari -1,5%.

Nexi +2%.

Saipem +1,5%. Il Sole 24-Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Unicredit +1,5%.

Fuori dal paniere principale

Banca Sistema +13%.

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.

BFF Banking Group chiude il semestre con un utile netto contabile pari a 161,8 milioni, in crescita del 112% anno su anno. Il CET1 ratio al 11,9%.

Enav  sta considerano alcune realtà "che ben si integrerebbero con la nostra attività, in ambito tecnologico Atm per il controllo del traffico aereo e di cybersecurity". Lo ha detto l'AD, Pasqualino Monti, in un'intervista a Il Sole 24-ore alla domanda sull'M&A. "abbiamo un tetto di spesa di 250 milioni, per i quali non attingeremo alla cassa ma ricorreremo all’indebitamento. Esistono anche realtà italiane, non molto grandi ma di eccellenza, che però operano in paesi del mondo nei quali noi non siamo ancora presenti e che quindi potrebbero aprirci nuove possibilità di business", ha aggiunto.

Saras A seguito delle adesioni all'Opa Vitol ha superato la soglia del 50% del capitale sociale di Saras, venendo a detenere complessivamente 485.683.282 azioni pari al 51,071% del capitale sociale dell’emittente, e quindi la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee della società.

La borsa di Tokyo rimbalza con vigore e lo yen torna a indebolirsi dopo aver toccato i massimi da inizio anno nella drammatica seduta di ieri. L’indice Nikkei guadagna il 10%. Cross +1% a 145,7. Il tasso di rendimento del decennale nipponico sale di 14 punti base a 0,92%.

I vertici del Giappone hanno deciso di convocare una riunione d’emergenza. L’agenzia Kyodo riferisce che la Banca del Giappone, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia per i Servizi Finanziari si incontrano oggi a Tokyo per scambiarsi informazioni sui mercati dei capitali finanziari internazionali.

In Giappone i salari reali dei lavoratori i sono aumentati per la prima volta in più di due anni, un dato che rende più probabile una ripresa dei consumi e l'emergere di un ciclo di crescita positivo a lungo cercato dalla Banca del Giappone. I guadagni reali dei lavoratori sono saliti dell'1,1% a giugno rispetto a un anno prima, diventando positivi per la prima volta dal marzo del 2022, ha riferito martedì il ministero del Lavoro. Gli economisti si aspettavano che la lettura rimanesse negativa, pari a meno 0,9%. I salari nominali sono cresciuti del 4,5%, superando di gran lunga la stima di consenso di un aumento del 2,4%.Una misura più stabile del trend, che evita i problemi di campionamento ed esclude i bonus e gli straordinari, ha mostrato che i salari per i lavoratori a tempo pieno sono aumentati del 2,7%, mentre gli stipendi base sono cresciuti del 2,3%, il massimo in quasi 30 anni. I dati di martedì saranno una notizia gradita per la BOJ, dopo che la scorsa settimana ha aumentato i tassi di interesse e svelato una tabella di marcia per la stretta quantitativa.

Secondo Taro Saito, responsabile della ricerca economica dell'Istituto di ricerca NLI, i dati di giugno sono stati probabilmente esagerati dai forti bonus. "Credo che i salari reali non si stabilizzeranno in una crescita positiva fino all'autunno", ha affermato Saito. "I consumi sono attualmente fiacchi, ma mi aspetto una graduale ripresa perché gli aumenti salariali si stanno diffondendo e il contesto occupazionale e reddituale sta migliorando".

In Asia Pacifico rimbalzano anche le borse di Taiwan (TAIEX +3,5%), della Corea del Sud (KOSPI +4,5%). Guadagni diffusi anche nel resto dell’area, l’Hang Seng di Hong Kong sale dello 0,5%.

Sono deboli alcune borse della Grande Cina: CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -0,2%, Straits Times di Singapore -0,8%.

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in rialzo, future indice EuroStoxx50 +1%.

Il FtseMib di Milano ha ieri in ribasso del 2,3%.

L'Italia è sempre più nel radar dei grandi fondi di credito, a partire dal leader di settore Ares Management, che prendono posizioni sul paese per finanziare il crescente numero di operazioni di buyout che interessa le medie aziende familiari tricolori. Con 140 operazioni di direct lending completate negli ultimi 45 trimestri, l'Italia rappresenta solo il 4,3% delle transazioni complessive dell'Europa continentale, secondo Deloitte Analysis. Tuttavia, l'aumento della concorrenza nel settore in tutta Europa, dove le banche tradizionali stanno recuperando una fetta del mercato del leveraged buyout, erodendo i rendimenti, aumenta l'interesse su nuovi ambiti di crescita. "L'Italia è la nuova frontiera per i direct lenders a causa della sua crescente importanza per le società di private equity attive nel mercato medio", ha detto a Reuters Tyrone Cooney, partner di Ares Management Credit Group responsabile per la Francia e l'Europa meridionale. Ares, che gestisce asset per 428 miliardi di dollari a livello globale, negli ultimi mesi ha portato a termine tre operazioni in Italia con investimenti compresi tra 50 e 150 milioni di euro

Oggi escono i dati sui consumi nella zona euro in giugno, il consensus si aspetta un lieve rallentamento.

Borsa degli Stati Uniti. I timori di recessione, parzialmente smentiti dal governatore della Fed di Chicago Austan Goolsbee, hanno  spinto all’ingiù l’azionario. S&P500 -3%, peggior seduta da settembre. Nasdaq -3,4%.

L’indice della volatilità VIX ha chiuso a 38,5, da 23,8 di venerdì, ma in avvio di seduta di lunedì il picco era stato 65, livello che non si vedeva dallo scoppio della pandemia.

Macrovariabili

Rendimento del Treasury Note a dieci anni a 3,85%, da 3,77%, da 3,95% di venerdì in apertura. Bund a 2,18%. BTP a 3,68%. Spread a 149 punti base, sui massimi delle ultime quattro settimane.

Euro dollaro in apprezzamento a 1,095.

Petrolio Brent e WTI +1%.

Oro a 2.400 dollari, ieri -1,5%

Bitcoin +3% a 56.000 dollari, dal -8% di ieri.

Titoli Piazza Affari

Banco BPM -Nexi . Dopo il via libera di Bankitalia e Consob, il Cda odierno della banca, che oggi approverà i risultati, darà l'ok a Numia, il polo dei servizi di pagamento, controllato dal Fondo strategico al 43%, Bpm al 28,5% e Bcc banca al 28,5%. Lo scrive Il Messaggero.

Banca Monte Paschi Utile netto del secondo trimestre a 826,5 milioni di euro.

Banca Popolare di Sondrio  esce la trimestrale.

Banco BPM . Escono oggi i risultati del trimestre.

Saipem . Il Sole 24-Ore scrive che la società sarebbe in procinto di aggiudicarsi due nuovi contratti da Saudi Aramco per un miliardo di dollari riguardanti i giacimenti offshore di Marjan e Zuluf. Il quotidiano aggiunge che i rumors di mercato sull’imminente assegnazione sono arrivati ieri.
S&P ha confermato il rating BB+.

Fuori dal paniere principale

Credem ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato a 323,8 milioni, in crescita dell'+8,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e un margine di interesse di 570,3 milioni, +13,1% su anno.

BFF Banking Group chiude il semestre con un utile netto contabile pari a 161,8 milioni, in crescita del 112% anno su anno. Il CET1 ratio al 11,9%.

Enav  sta considerano alcune realtà "che ben si integrerebbero con la nostra attività, in ambito tecnologico Atm per il controllo del traffico aereo e di cybersecurity". Lo ha detto l'AD, Pasqualino Monti, in un'intervista a Il Sole 24-ore alla domanda sull'M&A. "abbiamo un tetto di spesa di 250 milioni, per i quali non attingeremo alla cassa ma ricorreremo all’indebitamento. Esistono anche realtà italiane, non molto grandi ma di eccellenza, che però operano in paesi del mondo nei quali noi non siamo ancora presenti e che quindi potrebbero aprirci nuove possibilità di business", ha aggiunto.

Saras A seguito delle adesioni all'Opa Vitol ha superato la soglia del 50% del capitale sociale di Saras, venendo a detenere complessivamente 485.683.282 azioni pari al 51,071% del capitale sociale dell’emittente, e quindi la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee della società.