Il Green piace di più quando è Bond

Fatto

Enel Finance International, controllata dal gruppo Enel, ha lanciato sul mercato Eurobond un 'Sustainability-Linked bond' in tre tranche rivolto agli investitori istituzionali per un valore totale di due miliardi di euro.

L'emissione ha ricevuto richieste per oltre due volte, totalizzando ordini complessivi per circa 5,2 miliardi (oltre 1,85 miliardi per la tranche a 3 anni; oltre 1,9 miliardi per quella a 6 anni; oltre 1,45 per quella a 11 anni).

Significativa la partecipazione di investitori e portafogli Esg, che risulta strutturale in tutte le recenti emissioni di Enel.

La favorevole accoglienza degli investitori ha consentito di ridurre il costo medio inferiore agli attuali livelli di mercato ed una cedola media inferiore al 3%.

Si prevede che le risorse finanziarie di tale emissione verranno utilizzate per finanziare l'ordinario fabbisogno finanziario del gruppo.

"L'esito del collocamento sia in termini di domanda sia di condizioni economiche - commenta Stefano De Angelis, Cfo del gruppo Enel - dimostra ancora una volta la fiducia degli investitori nella nostra strategia di crescita e creazione di valore, garantendo la sostenibilità sia finanziaria che ambientale nel lungo termine".

"Attraverso l'execution del Piano strategico il gruppo ha già conseguito un deciso rafforzamento della struttura del capitale ed il miglioramento degli indicatori reddituali, unitamente ad un'importante accelerazione nel processo di decarbonizzazione ed elettrificazione del proprio business", spiega De Angelis, aggiungendo che "proseguiremo con impegno questo percorso di crescita confermando il nostro supporto alla transizione energetica, attraverso investimenti in reti, energia rinnovabile e servizi ai clienti finali, fino all'azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra lungo tutta la catena del valore entro il 2040".

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