GREEN BOND - Snam fa il pieno in Euro e Sterline
L’offerta ha raccolto rispettivamente 750 mln di Euro a 7 anni e 600 mln di Sterline a 12 anni
Fatto
Snam Rete Gas (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso ieri con successo un’emissione obbligazionaria Sustainability -Linked dual tranche, per un importo complessivo di 1,5 miilardi di euro equivalenti.
L’offerta ha raccolto rispettivamente 750 mln di Euro a 7 anni e 600 mln di Sterline a 12 anni, con quest’ultima tranche che segna il debutto di Snam sul mercato UK.
Le due tranche sono allineate agli obiettivi climatici di Gruppo, che prevedono una riduzione del 25% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2027 e del 50% entro il 2032.
Per le emissioni Scope 3, Snam si è impegnata a una riduzione del 30% entro il 2030 e del 35% entro il 2032.
I rendimenti effettivi alla scadenza sono pari a 3,492% (tranche in Eueo) e 5,807% (tranche in GBP).
L’emissione segna l’inizio delle attività di pre-funding per l'anno prossimo a beneficio del piano di investimenti del gruppo e degli sforzi per raggiungere l’obiettivo di una finanza sostenibile pari all'85% entro il 2027.
Effetto
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