WEBUILD - Emissione di bond sustainability linked per 400 milioni

FATTO
Webuild ha annunciato le condizioni del prestito obbligazionario da 400 mln a tasso fisso con rendimento legato a performance di sostenibilità. La scadenza delle obbligazioni è il 28 luglio 2026 e la cedola annuale è del 3.875%. L’emissione del bond, riservato a investitori qualificati e quotato all’Euronext di Dublino, è prevista il prossimo 28 gennaio. L’emissione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 50% entro il 2025 della carbon intensity (scope 1 e 2). 

EFFETTO
La nuova emissione estende la durata media del debito a 3.7 anni, con componente a tasso fisso pari a oltre l’85% ed il 90% delle scadenze a partire dal 2024. Il collocamento del bond segue risultati 2021 oltre le attese a livello di posizione finanziaria recentemente annunciati.  

Raccomandazione INTERESSANTE per WeBuild , target price a 2,80 euro. 

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