DEA CAPITAL - De Agostini lancia l'OPA sul 32,15% del capitale a 1,50 euro per azione

FATTO
Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di DeA Capital promossa da Nova Srl, veicolo interamente controllato da De Agostini, socio di maggioranza di DeA con il 67.062% del capitale.

L’offerta è su 85.731.052 azioni ordinarie (32.156% pari all’intero flottante) al netto delle azioni detenute da De Agostini e delle azioni proprie.

L’offerta è pari a 1.50 euro per azione cum dividendo con un esborso complessivo pari a 128.6 mln ed è finalizzata al delisting della società dal segmento STAR di Borsa Italiana.

L’offerta valorizza DeA Capital ad un premio del +31% rispetto ai prezzi di chiusura del 1° dicembre 2022 (1,1440 euro) e con premio del +40% rispetto alla media aritmetica ponderata degli ultimi tre mesi.

EFFETTO
Tra le motivazioni dell’operazione e del conseguente delisting, la maggiore flessibilità gestionale e organizzativa oltre che un risparmio di costi.

Operazione lanciata ad un prezzo vicino al nostro fair value di 1.55 euro per azione su DeA Capital .

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